下游厂商接受涨价，机构上修存储涨幅预期

据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13-18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15-20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。

其分析称，在中国台湾4月3日发生地震后，市场零星传出有PC OEM供应商出于特殊考量，接受高昂的DRAM及NAND Flash合约价涨幅，但仅是零星成交情况。至4月下旬，相关业者陆续完成新一轮合约价议价后，涨幅较原先预期扩大, 推动其同步上修第二季DRAM、NAND Flash合约价涨幅，除了反映买方欲支撑在手库存的价值，关键更包含供需两端对AI市场展望的考量。

据TrendForce预测，2024年DRAM及NAND Flash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高，服务器DRAM单机平均容量预估年增17.3%；企业级SSD则预估年增13.2%。

方正证券表示，梳理板块业绩情况可以看到，伴随本轮存储板块周期底部上行，相关公司业绩也出现显著修复。预计AI将带动HBM为代表的先进存储需求全面扩容。HBM供不应求，大厂持续扩产，AIPC、AIPhone的加速渗透也将带动闪存及内存用量的大幅增长，板块大级别拐点已至。

公司方面，德邦证券表示包括：

存储模组：江波龙（进军企业级&信创市场）、佰维存储（研发封测一体化）、朗科科技（韶关数据中心逐步落地）等。

存储芯片：兆易创新（NOR+DRAM龙头）、东芯股份、普冉股份等。

DDR5配套：澜起科技、聚辰股份等。

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