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本报告导读:
2023H1 新增藻类治理与运维项目,2023Q2 营收环比增140%,在手执行有望逐季改善业绩。同时,零碳子公司开展光伏组件及储能集成新业务值得期待。
投资要点:
维持“增持”评级。 根据公司应收账款回款及减值情况,我们下调公司2023-2024 年、增加2025 年归属净利润预测分别为0.83/0.86 亿元(原2.66/3.45亿元)、0.98 亿元,对应EPS 分别为0.72、0.75、0.84 元。可比水处理膜设备公司2023 年PE 均值33 倍,给予公司2023 年33 倍PE,下调目标价至23.76 元(原42.92 元),维持“增持”评级。
业绩略低于预期。2023H1 实现营收1.06 亿元,同比减少45%;归属净利润亏损588 万元,同比减少114%,业绩略低于预期。由于部分湖库处理项目推迟,以及部分在手订单需分阶段考核导致部分尚未确认收入,营收同比下降。2023H1 应收账款坏账计提3,417 万元导致归属净利润下降。
新增藻类治理工程&运维项目,在手订单执行有望逐季改善。1)2023H1新增闾江口藻水分离站二次提能工程-设备采购及安装、异龙湖藻水分离站运行管理 (2023 年度) 、凉城县岱海藻类治理及水质改善示范项目、陆川县九洲江山角水域蓝藻常态化防控处置项目订单,在手订单 4.85 亿元。
2)2023Q2 实现营收7,460 万元,环比增长140%;归属净利润940 万元,单季度由亏转盈。我们认为,随着在手订单执行,公司业绩有望逐季改善。
公司携手安徽华晟、蜂巢能源拓展异质结组件、储能PACK 系统集成产业新业务。公司与安徽华晟、蜂巢能源签订框架协议,分别在光伏异质结以及储能PACK 工厂开展合作。公司全资子公司零碳科技已收购EPC 资质公司,后续异质结组件业务主要面对海外市场客户。
风险提示:技术迭代的风险、应收账款回收风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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