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核心观点
事件:公司于2024 年10 月16 日发布2024 年前三季度业绩预增公告,公司预计2024 年前三季度实现归母净利润62000 万元,同比增长237.08%。据公告测算,公司预计3Q2024 归母净利润同比增长1010.6%,环比增长63.4%。
3Q24 业绩保持高增长势头:公司预计业绩增加的主要原因是公司持续优化产品结构和债务结构,积极开拓海内外市场,实现汇兑收益增加和财务费用减少。自2023 年第四季度以来,公司财务费用大幅减少。公司持续致力于优化资产结构,提高资源配置效率。
智联网联进展顺利,开放合作多点开花:在智能网联领域,江淮汽车已实现车联网 3.0 全系车型应用和 L2+级智能驾驶功能产品的量产,公司的“汽车智能网联技术安徽省重点实验室”是国内第一个被 CNAS 认可的智能网联领域实验室。公司与华为、地平线、科大讯飞、黑芝麻、宁德时代等科技巨头强强联合,在智能新能源汽车研发领域形成全面、长期、稳定的战略合作伙伴关系,持续为用户提供移动出行解决方案。
投资建议:我们预计公司2024-2026 年实现归母净利润7.08/8.27/10.83 亿元,对应PE 分别为93.93/80.37/61.43 倍,维持“增持”评级。
风险提示:新产品推出进度不及预期;海外竞争加剧;终端消费需求不足。猜你喜欢
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