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中航机载(600372)：经营计划管控扎实推进民用航空产业战略布局稳步推进

admin 2024-09-28 00:34:05 精选研报 883 ℃

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事件描述

8 月27 日，公司发布2024 年半年度报告，披露公司2024 年上半年实现营业收入114.78 亿元，同比下降17.90%，归母净利润9.03 亿元，同比下降11.84%。

公司基本完成各项经营目标任务

2024 年上半年，受行业发展周期和政策影响，公司营业收入同比下滑，利润同比减少。公司将加快科技创新，加强市场开发，持续降本增效，努力完成年度经营目标。

防务航空产业，各子公司基本完成防务产品生产任务，持续保障产品订货供给；民用航空产业，公司围绕国家大飞机项目的实施，制定民机高质量发展方案。部分产品完成CTSOA 取证、STC 适航取证，多型成品在研制和适航取证中。

投资建议

预计公司2024-2026 年归母净利润分别为20.40 亿元、23.51 亿元、27.33亿元，同比增速为8.1%、15.3%、16.2%。对应 PE 分别为26.71 倍、23.18倍、19.94 倍，维持“买入”评级。

风险提示

下游需求不及预期，项目进展不及预期。